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Perchè contattare un consulente bancario indipendente?
Perchè è l'unica figura professionale in campo finanziario che può consigliare il cliente solo nel suo
esclusivo interesse, senza conflitti di interessi in quanto opera senza legami con banche, società
finanziarie o assicurazioni. Egli infatti è pagato solo dal cliente e non riceve altre provvigioni.
Come posso entrare in contatto con il consulente?
E' facoltà del cliente decidere se contattare personalmente il consulente richiedendo un incontro di
approfondimento, o se utilizzare solo il contatto e-mail o telefonico per richiedere consulenza solo on-line.
E' fondamentale sottolineare che Co.B.I. si impegna a mantenere riservata ogni informazione in
suo possesso.
Come faccio a seguire i consigli del mio consulente indipendente?
Il cliente potrà continuare ad utilizzare la banca con la quale già opera (senza dover spostare il
denaro) in base alla pianificazione patrimoniale concordata con il professionista.
Solo attraverso le banche, infatti, è possibile acquistare prodotti finanziari: nessun altro può avere
questo ruolo.
Sarà sempre il cliente a rimanere unico titolare dei propri risparmi, unico soggetto avente diritto
economico.
Che tipo di soluzioni propone il Consulente Indipendente?
Non c'è uno standard che va bene per tutti, ma di certo ci si orienta verso una gestione del risparmio
su strumenti che in principal modo tutelino il capitale.
Lo spirito del consulente Co.B.I. è volto alla crescita del capitale graduale e costante nel tempo evitando l'uso di strumenti che investono su capitale di rischio (come azioni, fondi azionari, derivati etc.).
Quanto costa la Consulenza?
Il consulente emette la parcella il cui importo dipende dall'entità del patrimonio in gestione (o all'importo di erogazione per i finanziamenti) o dalla complessità del lavoro da svolgere.
Il primo incontro con il cliente è sempre di natura conoscitiva e di prima consulenza gratuita; in tale incontro è prassi dello studio Co.B.I fornire al cliente il preventivo di consulenza duratura.
In tal modo il cliente avrà modo di decidere in totale tranquillità se dare il proprio consenso informato e dare inizio alla consulenza.
Se pago la parcella ho un costo in più?
No. La funzione del consulente è quella di selezionare per il cliente non solo le soluzioni migliori del mercato e più vicine alle sue esigenze, ma anche quelle meno dispendiose.
L'obiettivo è il raggiungimento del risultato netto concordato e una relazione sincera e duratura nel tempo. Il consulente diventa il punto di riferimento forte e sicuro per il cliente.
Occorre un patrimonio minimo per ottenere consulenza?
No. La consulenza è rivolta a tutti i risparmiatori, sia famiglie o aziende.
Perchè è l'unica figura professionale in campo finanziario che può consigliare il cliente solo nel suo
esclusivo interesse, senza conflitti di interessi in quanto opera senza legami con banche, società
finanziarie o assicurazioni. Egli infatti è pagato solo dal cliente e non riceve altre provvigioni.
Come posso entrare in contatto con il consulente?
E' facoltà del cliente decidere se contattare personalmente il consulente richiedendo un incontro di
approfondimento, o se utilizzare solo il contatto e-mail o telefonico per richiedere consulenza solo on-line.
E' fondamentale sottolineare che Co.B.I. si impegna a mantenere riservata ogni informazione in
suo possesso.
Come faccio a seguire i consigli del mio consulente indipendente?
Il cliente potrà continuare ad utilizzare la banca con la quale già opera (senza dover spostare il
denaro) in base alla pianificazione patrimoniale concordata con il professionista.
Solo attraverso le banche, infatti, è possibile acquistare prodotti finanziari: nessun altro può avere
questo ruolo.
Sarà sempre il cliente a rimanere unico titolare dei propri risparmi, unico soggetto avente diritto
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Che tipo di soluzioni propone il Consulente Indipendente?
Non c'è uno standard che va bene per tutti, ma di certo ci si orienta verso una gestione del risparmio
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Quanto costa la Consulenza?
Il consulente emette la parcella il cui importo dipende dall'entità del patrimonio in gestione (o all'importo di erogazione per i finanziamenti) o dalla complessità del lavoro da svolgere.
Il primo incontro con il cliente è sempre di natura conoscitiva e di prima consulenza gratuita; in tale incontro è prassi dello studio Co.B.I fornire al cliente il preventivo di consulenza duratura.
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Ascoli Debora
Via delle Coste 21, 20084 Lacchiarella (Milano)
Telefono: +39 0290076114 Fax: +39 0290076114
Partita IVA: ND
RETE: cobi.reteimprese.org
SETTORE: Studi Consulenza e Liberi Professionisti
CATEGORIA: Consulenze Speciali
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FMC Srl - Studio di commercialisti a Torino.
Dott.ssa Danese Cristiana - Offre servizi di sostegno psicologico per adolescenti, giovani adulti, adulti e gruppi presso Palermo.
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